Os diferentes papéis de usuário no aplicativo EDS99 foram projetados para facilitar a gestão eficaz de serviços. Cada usuário possui permissões específicas que se alinham às suas responsabilidades. Conheça a seguir os principais papéis e as funcionalidades disponíveis para cada um.
O Papel do Administrador
No aplicativo, o papel de Administrador é essencial e é reservado a um único usuário, geralmente o chefe da empresa. O Administrador possui acesso total a todas as funcionalidades do aplicativo, permitindo um controle abrangente sobre a gestão da empresa.
Entre suas responsabilidades, o Administrador pode realizar análises, gerenciar pedidos e configurar calendários. Além disso, é responsável por gerenciar clientes, com a capacidade de acessar todos os clientes matriz e finalistas, cadastrar novos clientes e garantir que os registros estejam sempre atualizados.
O Administrador também pode conceder ou revogar acessos dos colaboradores com um simples clique, facilitando assim a gestão de permissões e assegurando que todos os usuários tenham acesso adequado às informações necessárias.
A seguir, você encontrará uma lista detalhada das funcionalidades disponíveis para o Administrador:
| Funcionalidades Disponíveis para o Administrador (Máx 1 usuário) |
|---|
| Análise |
| Pedidos |
| Calendários |
| SubMenu Clientes ◽ Acesso a todos os Clientes Matriz ◽ Cadastrar Novo Cliente Matriz ◽ Acesso a todos os Clientes Finalistas ◽ Cadastrar Novo Cliente Finalista |
| SubMenu Serviços e Produtos ◽ Ver e Criar Serviços ◽ Ver e Criar Produtos ◽ Ver e Criar Categorias de Serviços ◽ Ver e Criar Categorias de Produtos ◽ Ver e Criar Serviços e Produtos em Pedidos |
| Recibos |
| Colaboradores |
| Painel |
| Tarefas |
| Imagens |
| Textos Orçamentos |
| Relatórios Técnicos |
| SubMenu Relatórios Multifiltro ◽ Gerar Relatório de Horas de Pedidos ◽ Gerar Relatório de Horas de Colaboradores ◽ Gerar Relatório de Vendas por Serviço/Produto ◽ Gerar Relatório de Vendas por Localização ◽ Gerar Relatório de Vendas por Cliente |
| SubMenu Empresa ◽ Editar Dados da Empresa ◽ Gerenciar CNAE ◽ Gerenciar Acréscimos ◽ Gerenciar Cálculo de Imposto |
| Registro de Atividades |
| Formas de Pagamento |
| Mapa |
O Papel do Vendedor/Recepcionista
No aplicativo, o papel de Vendedor/Recepcionista é fundamental para garantir um relacionamento eficaz com os clientes. Este papel pode ser ocupado por até dois usuários e oferece acesso a várias funcionalidades que facilitam o atendimento e a gestão de solicitações.
Os Vendedores/Recepcionistas são responsáveis por gerenciar pedidos, agendar compromissos e manter as informações dos clientes sempre atualizadas. Eles têm acesso a dados importantes sobre clientes matriz e finalistas, podendo cadastrar novos clientes diretamente no sistema.
Além disso, os Vendedores/Recepcionistas podem acompanhar as tarefas diárias e utilizar modelos de textos para orçamentos, tornando o processo de comunicação e atendimento mais ágil e eficiente.
A seguir, você encontrará uma lista detalhada das funcionalidades disponíveis para os Vendedores/Recepcionistas:
| Funcionalidades Disponíveis para os Vendedor / Recepcionista (Máx 2 usuários) |
|---|
| Análise |
| Pedidos |
| Calendários |
| SubMenu Clientes ◽ Acesso a todos os Clientes Matriz ◽ Cadastrar Novo Cliente Matriz ◽ Acesso a todos os Clientes Finalistas ◽ Cadastrar Novo Cliente Finalista |
| Painel |
| Tarefas |
| Textos Orçamentos |
| Registro de Atividades |
Técnico / Prestador de Serviço
No aplicativo, o papel de Técnico/Prestador de Serviço é essencial, pois representa os profissionais que realizam os serviços diretamente para os clientes. Com um máximo de três usuários, esse acesso permite que os trabalhadores da empresa gerenciem suas atividades de forma eficiente.
Os Técnicos/Prestadores têm acesso ao calendário para visualizar os pedidos e agendamentos, o que facilita o planejamento de suas tarefas diárias. Através das funcionalidades de agendamento, eles podem acessar rapidamente as localizações onde devem realizar os serviços, registrar as horas de entrada e saída, e fazer anotações relevantes sobre cada pedido.
Além disso, os Técnicos/Prestadores podem entrar em contato com o cliente facilmente, utilizando os botões de WhatsApp ou chamada, o que otimiza a comunicação. Eles também têm a capacidade de armazenar imagens do serviço realizado, juntamente com descrições, garantindo que essas informações sejam úteis para futuros relatórios e laudos.
A seguir, você encontrará uma lista detalhada das funcionalidades disponíveis para os Técnicos/Prestadores de Serviço:
| Funcionalidades Disponíveis para os Técnico / Prestador de Serviço (Máx 3 usuários) |
|---|
| Imagens |
| Relatórios Técnicos |
| Seu Calendário |
Suporte / Atendimento ao Cliente
O papel de Suporte/Atendimento ao Cliente é vital para garantir que as necessidades dos usuários sejam atendidas de forma eficaz. Com um máximo de um usuário, este profissional é responsável por oferecer assistência e resolver problemas, contribuindo para a satisfação do cliente. O suporte tem acesso a calendários para agendar compromissos e acompanhar visitas, assegurando que todas as solicitações sejam atendidas pontualmente.
Além disso, ele pode visualizar e gerenciar pedidos em andamento, facilitando o acompanhamento e a resolução de quaisquer questões que possam surgir. O acesso a todas as informações dos clientes matriz e finalistas permite que o suporte ofereça um atendimento personalizado e eficaz. O painel de controle proporciona uma visão geral das operações enquanto a capacidade de acessar e armazenar imagens é essencial para solucionar problemas. Por exemplo, ao registrar uma queixa sobre um pedido, o usuário de suporte pode documentar a situação com imagens e comentários, facilitando a análise e a tomada de decisões.
Esse papel pode ser exercido por um profissional que também cuida do marketing ou da satisfação do cliente, assegurando que a comunicação com os clientes seja clara e eficiente.
| Funcionalidades Disponíveis para o Suporte/Atendimento ao Cliente (Máx 1 usuário) |
|---|
| Calendários |
| Pedidos |
| SubMenu Clientes ◽ Acesso a todos os Clientes Matriz ◽ Acesso a todos os Clientes Finalistas |
| Painel |
| Imagens |
Analista de Dados
No aplicativo, o papel de Analista de Dados é essencial para a coleta, interpretação e apresentação de informações que guiam a tomada de decisões estratégicas. Com um único usuário para esta função, o Analista tem acesso ao painel de controle, que oferece uma visão abrangente dos dados e indicadores de desempenho da empresa.
O acesso ao SubMenu Relatórios Multifiltro permite ao Analista gerar relatórios detalhados, como o Relatório de Horas de Pedidos, que ajuda a entender a alocação de tempo nos serviços. Também é possível gerar o Relatório de Horas de Colaboradores, que fornece insights sobre a produtividade da equipe, além de relatórios de vendas por serviço/produto, localização e cliente, essenciais para análises de tendencias e desempenho de mercado.
Além disso, o registro de atividades traz uma camada adicional de rastreabilidade, permitindo ao Analista acompanhar todas as ações realizadas na aplicação. O acesso ao mapa oferece uma visualização geográfica dos dados, proporcionando uma compreensão mais contextualizada dos resultados.
Com essas funcionalidades, o Analista de Dados desempenha um papel crucial na otimização das estratégias empresariais.
| Funcionalidades Disponíveis para o Analista de Dados (Máx 1 usuário) |
|---|
| Painel |
| SubMenu Relatórios Multifiltro ◽ Gerar Relatório de Horas de Pedidos ◽ Gerar Relatório de Horas de Colaboradores ◽ Gerar Relatório de Vendas por Serviço/Produto ◽ Gerar Relatório de Vendas por Localização ◽ Gerar Relatório de Vendas por Cliente |
| Registro de Atividades |
| Mapa |
O Papel do Calendário Principal
No aplicativo, o papel de Calendário Principal é uma ferramenta fundamental para o gerenciamento de agendamentos. Este papel não é associado a nenhum usuário específico, o que permite utilizá-lo como um “comodim” para organizar serviços que ainda não têm um técnico designado.
Com apenas um Calendário Principal disponível, você pode cadastrar serviços que precisam ser realizados, mesmo que não se saiba quem será o responsável pela visita no momento. Isso oferece flexibilidade e permite que a equipe se organize eficientemente, garantindo que todos os agendamentos sejam registrados e monitorados.
- Funcionalidades Disponíveis no Calendário Principal (1):
- Agendar Serviços: Permite a programação de serviços a serem realizados, assegurando que todas as solicitações sejam cobertas.
- Visualização de Compromissos: Oferece uma visão clara de todos os agendamentos realizados, facilitando a organização e planejamento das atividades.
- Facilidade de Alocação: Uma vez que o técnico responsável seja definido, os serviços agendados podem ser facilmente realocados para o calendário do respectivo colaborador.
Técnico de Manutenção
Funcionalidades Disponíveis para o Técnico de Manutenção (Máx 1 usuário)
No aplicativo, o papel de Técnico de Manutenção é fundamental para garantir que a plataforma funcione de maneira eficiente e atenda às necessidades dos usuários. Como criador do aplicativo, embora tenha acesso total a todas as funcionalidades, o acesso é concedido pelo Administrador, de forma semelhante ao que ocorre com os demais colaboradores. Minha intervenção é sempre comunicada com antecedência ou realizada mediante requisição do Administrador, assegurando que todas as alterações e soluções sejam transparentes e alinhadas com as necessidades da empresa.
Essa função inclui o gerenciamento de tarefas relacionadas à manutenção da aplicação, monitoramento do desempenho do sistema e implementação de atualizações e melhorias contínuas. O acesso ao registro de atividades proporciona uma visão clara das ações realizadas e das interações dos usuários, essencial para a identificação de áreas que necessitam de aprimoramento.
Além disso, com a capacidade de visualizar dados analíticos, o Técnico de Manutenção pode implementar ajustes que asseguram a melhor experiência para os usuários, garantindo que a solução esteja sempre alinhada às expectativas do mercado.
Conclusão:
Cada papel no aplicativo EDS99 desempenha uma função essencial na otimização da gestão e na operação eficiente da empresa. Ao compreender as responsabilidades e os acessos de cada usuário, você pode aproveitar plenamente as funcionalidades oferecidas pela plataforma. Essa colaboração entre os diferentes papéis não apenas melhora a produtividade, mas também assegura que todas as operações sejam realizadas de maneira organizada e eficaz. Se surgir qualquer dúvida sobre as funções ou como maximizar o uso do aplicativo, não hesite em entrar em contato!