O Relatório de Vendas por Cliente é uma ferramenta essencial para a análise de desempenho comercial, permitindo que você acompanhe as vendas realizadas para clientes específicos. Esse relatório fornece uma visão detalhada das transações, facilitando o gerenciamento de receitas e a avaliação do desempenho dos clientes.
Funcionalidades e Potencial:
- Visibilidade das Vendas: O relatório apresenta um resumo de todas as vendas filtradas por cliente, permitindo identificar rapidamente quais clientes estão gerando mais receita.
- Detalhamento de Pedidos: Inclui informações relevantes sobre cada pedido, como datas de finalização, estado do pedido e valores correspondentes, oferecendo uma análise mais aprofundada das transações por cliente.
- Comparação de Clientes: Com os dados disponíveis, você pode realizar comparações entre diferentes clientes, ajudando a entender suas preferências e comportamento de compra.
- Highlights de Acréscimos e Impostos: O relatório destaca os acréscimos aplicáveis e os valores dos impostos retidos, proporcionando uma visão clara do valor total gerado por cada venda.
- Exemplos Práticos: Por exemplo, ao analisar um cliente específico, você pode verificar quantos produtos foram comprados, quais serviços foram mais solicitados e qual foi a receita total gerada ao longo de um determinado período.
Este relatório não apenas auxilia na organização e planejamento das vendas, mas também fornece dados valiosos que podem ser utilizados para relatórios gerenciais e melhorias na eficiência comercial. Seja para avaliar o desempenho de vendas ou para implementar estratégias de marketing mais direcionadas, o Relatório de Vendas por Cliente é um recurso fundamental para o sucesso do seu negócio.
Passo a Passo para Criar o Relatório de Vendas por Cliente
- Acesse o Menu Principal:
- Inicie o aplicativo EDS99-SERVICE e navegue até o menu principal.
- Selecione “Relatórios Multifiltros”:
- Clique na opção “Relatórios Multifiltros” para acessar as diferentes opções de relatórios disponíveis.
- Escolha “Vendas por Cliente”:
- Selecione a opção “Vendas por Cliente” para iniciar o processo de geração do relatório.
- Escolha o Tipo de Cliente:
- Você pode optar por Clientes Matriz ou Clientes Finalistas.
- Selecione um ou Vários Clientes:
- Dependendo da categoria escolhida, selecione um ou vários clientes da lista disponível.
- Escolha os Estados dos Pedidos:
- Selecione um ou mais dos sete estados de pedidos disponíveis para filtrar as vendas conforme o status desejado.
- Defina o Período:
- Preencha os campos de “Desde” e “Até” para especificar o intervalo de datas que você deseja analisar.
- Escolha o Tipo de Venda:
- Selecione se deseja ver todos os serviços, todos os produtos, ou ambos.
- Gere o Relatório:
- Após preencher todas as informações, clique em “Salvar” para gerar automaticamente o relatório em formato PDF.
- Revise o Relatório:
- Após a geração, revise o relatório para garantir que todas as informações estejam corretas e completas.
- Armazene ou Compartilhe:
- Salve o relatório em seu dispositivo ou compartilhe-o com colegas conforme necessário.