Introdução
A Gestão de Limites de Crédito é crucial para controlar os pedidos de clientes e facilitar a operação. Esta guia explica passo a passo como utilizar essa função no aplicativo EDS99-SERVICE, garantindo uma experiência eficiente para todos os usuários envolvidos.
Fluxo Principal
Criação de Cliente Matriz: O usuário pode cadastrar um novo cliente ou editar um existente. O limite de crédito é facultativo e pode ser ativado através de um botão específico. O limite mínimo é estabelecido automaticamente pelo sistema, que revisa os pedidos do cliente em processo. Uma vez gerado o limite automático, ele pode ser aumentado manualmente conforme necessário.
Estados de Pedido
Os pedidos podem assumir os seguintes estados:
- Orçamento em Análise: O pedido está sendo revisado. Se o limite de crédito estiver ativo, verá que o limite para orçamentos é ilimitado, permitindo que um cliente com limite ativo solicite quantos orçamentos desejar.
- Orçamento Não Aprovado: O orçamento foi rejeitado e não contabiliza no limite.
- Em Andamento: O pedido está em execução. Ao passar um pedido de “Orçamento em Análise” para “Em Andamento”, o sistema verifica o limite. Se o pedido ao qual se tenta mudar o estado superar o limite, o sistema não permitirá a mudança. Você terá duas opções: aumentar o limite manualmente no cadastro do cliente ou deixar o pedido no estado de orçamento. Se o cliente tiver vários pedidos em estados que contabilizam para o limite, o sistema ajustará automaticamente o limite à medida que os pedidos sejam finalizados.
- Pagamento Pendente: Considerado um pedido em andamento e contabiliza para o limite.
- Aguardando Relatório Técnico: Também considerado um pedido em andamento e conta para o limite.
- Finalizado: O pedido foi concluído. Nesse caso, o valor é removido do crédito, pois se considera que o cliente pagou a totalidade do pedido. Um último recibo é gerado, conforme pode ser visto na guia de recibos.
- Pedido Cancelado: O pedido foi cancelado e, assim como o “Orçamento em Análise”, não contabiliza para o crédito.
Funcionalidades
- Gestão de Pedidos: Controle total sobre todos os pedidos e seus estados.
- Acompanhamento de Pagamentos: Monitore a situação financeira dos pedidos.
- Notificações Automáticas: Como a app é adaptável para cada empresa, notificações sobre o status dos pedidos e pagamentos podem ser personalizadas. Converse comigo para ajustar ou adicionar funcionalidades conforme possível.
Conclusão
Os usuários podem criar rapidamente um documento de movimentação econômica do pedido, onde aparecem todos os valores, recibos (se houver) e o saldo pendente em PDF com apenas um clique, facilitando a comunicação e o acompanhamento das finanças.
Exemplo de Limite de Crédito
Exemplo Prático:
Suponhamos que um cliente tem um limite de R$ 1.000 e possui um pedido em “Orçamento em Análise” de R$ 500, além de dois pedidos em andamento de R$ 300 cada. Ele poderá apenas solicitar mais um pedido de R$ 400, já que o sistema não permitirá que o pedido de R$ 500 seja movido para “Em Andamento”. Se um dos pedidos de R$ 300 for finalizado, o limite automaticamente subirá para R$ 700, permitindo que o pedido de R$ 500 seja aceito.
Perguntas Frequentes
- Como criar um pedido?
O pedido deve ser criado no aplicativo na seção apropriada, selecionando os detalhes necessários. - Quando se aplica o limite de crédito?
O limite de crédito é facultativo e pode ser ajustado conforme a política da empresa. - Como realizar pagamentos?
Quando um cliente efetua um pagamento, o usuário deve criar um recibo no aplicativo para que isso seja refletido nos pedidos, permitindo uma gestão eficiente.
Suporte
Para mais informações ou assistência técnica, entre em contato pelo e-mail: contato@eds99.com.