Categoria: Gestão de Clientes
Dicas sobre como gerenciar informações e interações com clientes.
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Guia de Gestão de Clientes e Pedidos
IntroduçãoA gestão de clientes e pedidos é essencial para o sucesso de qualquer negócio. Este guia oferece uma visão geral das práticas recomendadas para otimizar o relacionamento com clientes e melhorar a eficiência na gestão de pedidos no aplicativo EDS99-SERVICE. Gestão de Clientes 1. Clientes Matriz Os Clientes Matriz são os clientes principais, titulares de… Leia mais
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Guia sobre Clientes Matriz e Clientes Finalistas
IntroduçãoNo aplicativo EDS99-SERVICE, é fundamental entender a diferença entre Clientes Matriz e Clientes Finalistas, pois isso impacta diretamente a gestão de documentos e a operação da empresa. Clientes Matriz Os Clientes Matriz são os clientes principais, responsáveis pelos serviços e produtos fornecidos. Eles são os titulares de todos os documentos, como orçamentos, recibos e movimentações… Leia mais
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Informações Importantes sobre Pedidos e Clientes
Validação Inicial Antes de criar um pedido, é essencial verificar se o cliente principal possui dados válidos em seu cadastro (ou seja, que não estejam eliminados) e se está ativo. Se as condições forem atendidas, será permitido criar um pedido e o estado inicial será atribuído como “Orçamento em Análise.” 2. Adição de Serviços e… Leia mais