Introdução
A gestão de clientes e pedidos é essencial para o sucesso de qualquer negócio. Este guia oferece uma visão geral das práticas recomendadas para otimizar o relacionamento com clientes e melhorar a eficiência na gestão de pedidos no aplicativo EDS99-SERVICE.
Gestão de Clientes
1. Clientes Matriz
Os Clientes Matriz são os clientes principais, titulares de todos os documentos, como orçamentos, recibos e movimentações econômicas. Eles são responsáveis pela autorização de pedidos e pelo pagamento dos serviços. É crucial mantê-los informados e satisfeitos.
- Importância do Cadastro: Mantenha os dados dos clientes matriz atualizados para facilitar o acesso a informações relevantes.
- Tipos de Clientes: O sistema permite categorizar os Clientes Matriz, como Favoritos, Acompanhamento Especial, Cliente Chave, e Cliente Potencial.
2. Clientes Finalistas
Os Clientes Finalistas estão associados aos Clientes Matriz e incluem os destinatários reais dos serviços prestados.
- Associações Preconfiguradas: O sistema possui opções como Cliente Final, Sucursal, Agência, Fornecedor, Concessionário, Parceiro e Distribuidor para a classificação dos clientes finalistas.
- Destaque Visual: Os Clientes Finalistas podem ser destacados no sistema, facilitando a identificação rápida.
Gestão de Pedidos
3. Criação de Pedidos
Os pedidos devem ser criados no estado “Orçamento em Análise.” Apenas nesta condição, é possível adicionar ou editar serviços e produtos.
- Geração de Orçamentos: Para criar o PDF do orçamento, é necessário incluir pelo menos um serviço ou produto no pedido. Assim, o orçamento se torna oficial e pode ser enviado ao Cliente Matriz.
4. Estados de Pedido
Os pedidos podem assumir os seguintes estados:
- Orçamento em Análise: O pedido está sendo revisado.
- Orçamento Não Aprovado: O orçamento foi rejeitado.
- Em Andamento: O pedido está em execução.
- Pagamento Pendente: O pedido aguarda pagamento final.
- Aguardando Relatório Técnico: O pedido está aguardando a documentação técnica requerida.
- Finalizado: O pedido foi concluído.
- Pedido Cancelado: O pedido foi cancelado.
5. Funções do Administrador
O Administrador tem acesso total a todas as funcionalidades e pode:
- Gerenciar pedidos, clientes, e colaboradores.
- Conceder ou revogar acessos de usuários com um clique.
- Editar dados da empresa e gerenciar alíquotas.
Exemplos Práticos
- Exemplo 1: Se um Cliente Matriz, como uma administradora de edifícios, faz um pedido para serviços de manutenção, o Vendedor/Recepcionista deve inserir todos os detalhes do pedido no aplicativo. Esses registros são fundamentais quando o técnico vai executar a tarefa.
- Exemplo 2: Quando um cliente finalista, como um prédio específico, solicita um serviço, o administrador deve garantir que o pedido inclua informações completas e precisas, acompanhando assim a execução do serviço.
Dicas de Melhores Práticas
- Gerenciamento de Relacionamento: Mantenha um contato regular com os Clientes Matriz para entender suas necessidades e oferecer suporte proativo.
- Lidar com Pedidos Complexos: Em situações de pedidos que envolvem muitos detalhes, é recomendável documentar todas as interações e ajustes para manter uma trilha clara do que foi acordado.
- Atualização de Informações: Certifique-se de que todas as informações dos clientes e pedidos estejam sempre atualizadas para facilitar o processo de criação de novos pedidos.
Conclusão
Manter uma gestão eficiente de clientes e pedidos é fundamental para otimizar os processos internos e garantir a satisfação do cliente. Este guia fornece um resumo das melhores práticas e funcionalidades disponíveis no aplicativo EDS99-SERVICE. Para mais informações ou dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato!