Introdução
No aplicativo EDS99-SERVICE, é fundamental entender a diferença entre Clientes Matriz e Clientes Finalistas, pois isso impacta diretamente a gestão de documentos e a operação da empresa.
Clientes Matriz
Os Clientes Matriz são os clientes principais, responsáveis pelos serviços e produtos fornecidos. Eles são os titulares de todos os documentos, como orçamentos, recibos e movimentações econômicas. Algumas características dos Clientes Matriz incluem:
- Autorização de Pedidos: São os clientes que autorizam os pedidos e efetuam os pagamentos.
- Exemplos:
- Um cliente matriz pode ser uma administradora de edifícios, onde cada edifício é um cliente finalista.
- Uma franquia de supermercados, onde cada supermercado é um cliente finalista.
- Uma companhia de seguros, onde os segurados são os clientes finalistas.
Clientes Finalistas
Os Clientes Finalistas são associados aos Clientes Matriz, representando serviços ou produtos que são fornecidos a eles. Eles não são membros principais, mas sim as entidades que recebem os serviços. Algumas características incluem:
- Tipos de Associação: O sistema tem pré-configurados os seguintes tipos de associação:
- Cliente Final
- Sucursal
- Agência
- Fornecedor
- Concessionário
- Parceiro
- Distribuidor
- Outros (se precisar de mais opções, é só entrar em contato)
Estado de Cliente Matriz
É MUITO IMPORTANTE notar que, ao alterar o estado de um Cliente Matriz para “Inativo”:
- Criação de Pedidos: Não será possível criar novos pedidos para este Cliente Matriz nem para os Clientes Finalistas associados.
- Estado de Pedidos Existentes: Os pedidos com estados diferentes de “Orçamento em Análise” serão bloqueados em seu estado atual, enquanto os pedidos em estado “Orçamento em Análise” passarão automaticamente para “Pedido Cancelado.”
Ao eliminar os dados de um Cliente Matriz, é recomendável baixar os PDFs criados para garantir que não perca essas informações em uma atualização de pedido involuntária. Normalmente, a exclusão dos dados é uma ação requerida especificamente pelo cliente, respeitando as normativas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) do Brasil.
Responsabilidade dos Dados dos Clientes
A responsabilidade pela gestão dos dados dos clientes recai sobre as empresas que os administram. Assim, é essencial que elas garantam o consentimento dos clientes para armazenar suas informações. Se houver dúvidas sobre esse processo, recomenda-se entrar em contato com um especialista em proteção de dados.
Nós, por nossa parte, guardamos os dados conforme as especificações estabelecidas no contrato ao contratar o serviço de gerenciamento das funções do aplicativo.
Conclusão
Compreender as diferenças entre Clientes Matriz e Clientes Finalistas e utilizar suas funcionalidades corretamente pode otimizar a gestão de sua empresa e melhorar o relacionamento com os clientes. Para mais informações ou dúvidas, não hesite em entrar em contato!